May 23, 2006
FanCSu-柯建維
20060523(二)-股市現場
柯建維
6156科橋,
相對於其他的背光模組,這檔的毛利率是逐步上揚的
(中光電,瑞儀,輔祥,這三檔毛利率這幾個月都逐步下降)
背光模組兩檔:8085福華,6156科橋
中光電也算領先逐底
6204艾華,節能概念股(這個族群不太受大盤大跌的影響)
5854合庫,領先止跌(回測頸線)
ROHS族群(比較沒有跌到)
6278台表科
3305昇貿
由 steffi_yy 發表於
11:40 PM
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20060523新聞筆記
美林:
調整光寶科2301評等-->買進,目標價68元
(steffi:明天光寶科要跌了嗎?)
雅新傳2418已經接到大陸大單
金像電2368傳已經接到歐洲大單
台達電2308
想搶全球液晶電視電源供應的的龍頭廠商,台達電到東莞設新廠
DDR2合約價下跌
生產DDR2比重最大(100%)的廠商-華亞科3474
DDR1合約價格上揚持穩
力晶5346,茂德5387受益
(但這兩家公司的DDR2的比重也都超過60%)
但是長線看來DDR2取代DDR1的趨勢不變,所以DDR1相關廠商股價短線上會反彈,但長線而言仍不利
-->找DDR2廠商,跌下來的時候找機會接!
傳普立爾(數位相機鏡頭龍頭廠商)接到鴻海旗下-富士康的訂單(手機鏡頭200萬畫像素,以及後段模組)-做手機鏡頭
Q1:0.95比預估高50%
去年出貨量大增,拼過日本sanyo大廠,World NO.1
國際大廠北電來台設Wimax中心,大廠搶合作
網通廠-神基,正文
手機-鴻海
Wimax的傳輸範圍高達30-50公里,而一般wifi只有100公尺(?)總之範圍大很多很多
速度比3G快,高達180倍
ING投顧:
下一波看4D:
LCD
LED
DRAM
低價NB的相關零組件
宏達電與中華電信共同推出雙品牌手機
功能比Blue berry更好
由 steffi_yy 發表於
11:36 PM
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FanCSu-阮蕙慈、蔡明彰
20060522(一）股市現場
LED族群、NAND Flash、PCB族群
阮蕙慈
（steffi:最近她的牌-華寶，走跌不少，我覺得想玩這檔的話，可以在190元時再觀察）
大盤底部快要出來了
目前並非走空，因為OTC還非常穩，如果是空頭的話，OTC回檔的幅度應該會非常劇烈
2368金橡電-PCB
5480統盟 -PCB，之前整理時間比較長
2357華碩
最近有打消庫存的動作(for 不符合RHOS規格的庫存)，造成季報出來的毛利率大幅下降
3095及成
2439美律，moto的訂單，藍芽今年會比較有成長
IC設計-松翰5471--網路攝影機，未來的消費力強，未來的趨勢
蔡明彰
最近融資增加的個股要小心（列舉了一些融資4/13 以為增加30000張以上的個股）
特定炒作題材的股票
新台幣回貶，所以原來電子股可能會提列的匯兌的損失，所以有些電子股在短線上有利多
神達2315，領先已經跌完，估計Q2會比Q1成長（回出多款GPS手機）
京元電2449
信邦3023
飛宏2457
正崴2392
立錡6286
閎暉3311
至新8081
億光2393
昇貿3305
迎接下半年旺季-手機相關
閎暉3311
美律2439
毅嘉2402
晶技3042
(沒有華寶，因為在Q3成長的可能性下降，因為華寶是主攻低價手機，現在印度跌下來了有影響)
LED族群
第三季更有可能上流磊晶體供給短缺，再度上攻
2392億光
2426鼎元
2448晶電
3031佰鴻
3061燦圓
3214元砷
6168宏齊
8111立碁
6289華上
NAND Flash-消費性電子將要進入旺季，這個族群都要注意
8112至上
2451創見
8277商丞
3260威剛
盤中新聞
花旗調升華寶評等，因為她們公司的出貨量比花旗原來預估的更高，所以目標價調高到255元
(steffi: 是為了自己要逃命吧，所以一下子調高目標價到255元，等跌到190元再說，值得觀察花旗
後續的說法，這些外資券商經常亂耍人，今天調高，明天馬上調低。)
由 steffi_yy 發表於
12:12 AM
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May 22, 2006
FanCSu-連乾文、林隆炫
20050518(四）股市現場
林隆炫認為DRAM有機會
連乾文
題材：券增，但股價不跌的股票：2402毅嘉、2408南科、2392正崴
3038全台、2489瑞軒
到四月份為止營收還是創新高的，估計5-6月仍會持續上漲
5471松翰、3372典範、6213聯茂、3038全台
林隆炫
講了一堆有關台股上萬點的技術分析
(steffi:這傢伙每年都說台股上萬點，但是一般的看法是至少要到2007年以後才會見到萬點，今年大概估8200點)
DRAM起死回生
4-5月多空臨界，上萬點觀點仍不變
由 steffi_yy 發表於
11:33 PM
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FanCSu-柯建維、林友銘
20060517(三)股市現場
柯建維、林友銘共同推薦Dram-認為DRAM出現轉機
柯建維
大型的D-RAM股
1609大亞-做電纜的,Q1 EPS:0.28（4月營收成長70%，傳產股）
2408南科-4月營收成長80幾%
鼎元（本益比不到10倍）-LED太陽能族群中被低估
2489瑞軒-營收成長210%
2388威盛、5351鈺創、3041揚智（三檔都是老牌的IC設計股）
揚智，七季持續成長
2023信邦
3038全台
3474華亞科（DRAM中最看好，基本面非常好）
6115鎰勝
3264新全
8074具象
8085福華(四月149%)
林友銘
DRAM出現轉機
力晶5346-有Falsh、Dram
茂德5387
(最近融資增加，股票不漲，主力在12-13元之間吃貨？)
小尺寸面板(CSTN)
勝華
全台
(一個走空、一個走多)
矽創、全台
大盤大跌，但是他們率先止跌
ROHS
6278台表科：Q1賺的比3305昇貿多，股價相對低
光纖題材
4908
4903
8935邦泰
由 steffi_yy 發表於
9:43 PM
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May 13, 2006
FanCSu-俞伯超、朱成治
20060512（五）-股市現場
朱成治
外資里昂最近研究報告，精選多檔小型資產概念股，為2008年卡位-聯華、大同、黑松、農林等(其中有黑松，但黑松已經有出貨現象)
趨勢，外資現在不注意台積電以及面板股，轉進到資產股
掌握土地比其他傳統股有利-->資產>營建>金融
大同(2371)，嘎空行情
談台開(2841)，都市計畫都市更新，須70%的住戶同意，經過阿添伯（里長）與台開簽約成功(今年4月中)--台開是唯一一家作土地開發的投資銀行(趙媽概念股)
配股題材：高價股敢配越多股息的越要注意!( 現在多數都是配現金股息多)
高價股配股，員工分紅以市價課稅題材
高價電子股，在等除權除息的行情，宏達電只有配2元股票，六月份如果上漲會帶動電子股
可成(2474)，配股4元，高價股裡面配股算很多的
伍豐(8076)，配股4.4元，因為他的股本小，配股又多，所以他的股價應該比可成多
認為內資的股票會比外資飆，因為有些投資標的，外資是比較難掌握的，例如台開
俞伯超：
推薦個股（以營益率成長選股）
2454聯發科
2474可成
6289華上
6128上福
6136富爾特
6133金橋
5471松翰
5434崇越
3043科風
3031佰鴻
3035智原
5854合庫:營溢率高(台灣50)
2801彰銀
2606裕民
2340光磊
2402毅嘉
2408南科
3236千如
6218豪勉
運用盈溢率挑選題材個股(找營益率最好的，比較一下2005-4Q與2006-1Q)
5481華韡
6274台燿電
6213聯茂
5381合正
1691台光電
營益率成長個股，再找題材好的個股鎖股
現金股的殖利率大於6%的，而且2006-1Q的業績不錯的個股
股價淨值比小於1，且營收不錯的
1108幸福
1109信大
1439中和
5854合庫
..........等等
四月份營收成長的
2464盟立
2474可成
2489瑞軒
8078華寶
6289華上
3189景碩
由 steffi_yy 發表於
2:44 AM
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May 12, 2006
FanCSu-李蜀芳
20060511非凡股市現場
投信法人六月底七月出要拼季報、半年報績效，注意有題材、股本小、法人持續買進的個股
8111立基：高鐵、中國大陸訂單、NB共光源LED、跨足太陽能產業、法人庫存每日少量增加、第一季只賺0.4元，但是有機會因以上題材賺更多。
6243迅杰：屬於IC設計(此類股為電子股裡面平均毛利率最高的個股)、百元美元NB題材、得廣達電腦訂單、法人持續買近（投信作帳行情？）、1-4月營收大幅衰退，但有機會營收轉正？
ROHS概念股-歐盟七月開始的無鉛環保政策.....
（1）銅鉑機板(銅價漲)-台耀6274：建議拉回找買點
（2）昇貿3305
（3）宜特3289(作檢測): 法人最近持續買
（4）華上6289
智原3035：疑似法人養股
聯發科2454(X嫂概念股)：不一定是法人拼績效的個股，因為股本太大，但是拉回建議買進
由 steffi_yy 發表於
4:40 PM
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